2 étrangers se rencontrent. Ils se croisent du regard. La passion jaillit. Ils s'embarquent alors tout les deux dans un voyage silencieux, fait d'obsession, de secrets et de sexe et de mensonge. Le réalisateur, déja récompensé, David Stanley, dévoile chacune des vies de ces personnages, bousculées à jamais par leur rencontre. Leur relation torride va les confronter à la souffrance et aux conflits alors que l'on suit des fragments de leurs vies passées et présentes. Pourront-ils poursuivre normalement leur vie, ou bien partageron-ils encore la Dernier Rose du désir ?